- septiembre 30, 2026
Comisiones bancarias, seguros sociales, cuotas de autónomos, suministros, pagos a los mismos proveedores… Cada mes, los mismos movimientos en cada uno de tus clientes. Con las nuevas Reglas de Conciliación de Easor, defines la condición una vez y el sistema concilia esos movimientos por ti, para que tu tiempo se vaya en asesorar y no en repetir.
Qué son las reglas de conciliación
Las Reglas de Conciliación son la funcionalidad que te permite automatizar la conciliación bancaria: en lugar de conciliar cada movimiento a mano, defines una condición una vez y el sistema la aplica automáticamente sobre los nuevos movimientos que entran en la sección de Bancos.
Desde esta sección, puedes crear una regla, activarla o desactivarla, editarla o eliminarla cuando quieras. Y antes de guardar cualquier regla, puedes probarla para ver exactamente qué movimientos afectaría, así nunca hay sorpresas.
Tres tipos de regla para tres situaciónes
- Por cuenta contable: defines condiciones (concepto, importe, o ambas combinadas). Por ejemplo, si la descripción contiene «NETFLIX», se concilia automáticamente contra la cuenta que elijas. Ideal para gastos recurrentes.
- Por documento: si el número de factura o ticket aparece en el concepto y el importe coincide, se concilia con ese documento (para facturas de hasta 3 meses de antigüedad). Por ejemplo, «TRANSFERENCIA FACTURA F-2025-001» se concilia solo con esa factura.
- Por contacto: si el NIF o CIF de un contacto aparece en el concepto y el importe coincide, se concilia contra la cuenta de ese proveedor. Por ejemplo, «PAGO B12345678» se concilia automáticamente con el proveedor de ese CIF. Esta regla es perfecta para proveedores habituales.
Una vez activada, la regla concilia sola, sin que tengas que volver a tocarla.
Qué ganas tú y tu despacho
- Tiempo para asesorar. Dejas de conciliar a mano los mismos movimientos una y otra vez, y ese tiempo lo dedicas a lo que aporta más valor a tus clientes.
- Menos errores. Una regla bien definida aplica el mismo criterio siempre, sin despistes en tareas repetitivas.
- Control total. No es una automatización a ciegas: tú decides qué se concilia solo y qué prefieres seguir revisando. Y como pruebas cada regla antes de activarla, sabes de antemano qué va a pasar.
Tu Conciliación Bancaria Inteligente, más precisa que nunca
Junto con las reglas, hemos dado una vuelta a toda la sección de Bancos: más claridad, mejores indicadores, y un vistazo más rápido al estado de tus movimientos. El motor que te sugiere coincidencias a la hora de conciliar manualmente también ha mejorado — ahora compara también el concepto del movimiento, no solo el importe, así que acierta a la primera.
Y esto es solo el principio
Cada movimiento que dejas de conciliar a mano es tiempo que recuperas para asesorar, y con varios clientes ese ahorro se multiplica cada mes. Entra en Bancos, crea tu primera regla, pruébala antes de activarla y comprueba cuántos movimientos dejas de tocar. Tienes el control de principio a fin, y pronto lo tendrás aún más fácil: Easor te sugerirá reglas cuando detecte patrones en tus conciliaciones. ¡Te lo contamos muy pronto!